下载咨询来源记录表并开始复盘

不接分析系统也能开始

本站提供可下载的空白 CSV 工作表，可用支持 CSV 的表格软件打开。字段只用于内部整理，不会上传到本站。下载后先保存在自己的工作目录，按实际咨询逐行填写。

如何填写

1. 咨询日期：填写真实发生日期；没有咨询就不要补造记录。
2. 来源：按客户回答记录搜索、熟人介绍、自有资料页或不确定。
3. 需求摘要：只写业务必要信息，不把姓名、完整住址或聊天记录全量复制。
4. 有效咨询：按你事先定义的承接范围判断，并写明未承接原因。
5. 后续状态：待补资料、已报价、已预约、已完成或未继续；按事实更新。

先定义有效咨询

建议把“项目在承接范围内，客户提供了足够信息，可以进入下一步”作为内部判断起点。不同企业可调整定义，但一个观察周期内应保持一致，否则很难比较。

每周看哪三项

看来源中哪些带来明确需求、哪些问题反复解释、哪些流程容易中断。样本少时重点看具体原因，不把一两个客户的变化写成增长规律。下载入口见本页资料链接。